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Le cimetière de la morale. Soetsu, masseur aveugle, est aussi usurier. Il vit avec l'une de ses deux filles, Osono, et dénigre la mauvaise vie de la seconde, Oshiga, à qui il refuse de prêter de l'argent. Un soir qu'il s'impose chez Fukami, vassal…
Matashichiro, moine aveugle qui régnait autrefois sur la province de Saga, réside aujourd'hui sur les terres du seigneur Nabeshima qui l'a évincé. Avec sa sœur Sayo, ils vivent dans la précarité d'une dotation mesquine accordée par l'usurpateur…
Mais pourquoi donc la mère de Kay ne veut-elle pas, faisant écho aux avertissement de feu grand-père Pak, que ses enfants mettent les pieds en Asie du Sud-Est ? Toujours est-il que, ignorant cet interdit, Pak Wai-Lun promet à sa sœur qu'il ne dira…
