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Le cimetière de la morale. Soetsu, masseur aveugle, est aussi usurier. Il vit avec l'une de ses deux filles, Osono, et dénigre la mauvaise vie de la seconde, Oshiga, à qui il refuse de prêter de l'argent. Un soir qu'il s'impose chez Fukami, vassal…
Matashichiro, moine aveugle qui régnait autrefois sur la province de Saga, réside aujourd'hui sur les terres du seigneur Nabeshima qui l'a évincé. Avec sa sœur Sayo, ils vivent dans la précarité d'une dotation mesquine accordée par l'usurpateur…
Sœur Junia, religieuse non ordonnée férue d'exorcisme, assiste, sans autorisation, une mère dans le traitement de son fils Hee-joon, dont elle est persuadée qu'il montre des signes de possession démoniaques. Luttant contre la résistance du père…
