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Deux ans après les événements de Godzilla Minus One, un kaijû à l'apparence de dragon fait des ravages à Matsumoto. Noda, pillier de la résistance contre Godzilla, désormais à la tête du Bureau gouvernemental de gestion des catastrophes, est chargé…
Le cimetière de la morale. Soetsu, masseur aveugle, est aussi usurier. Il vit avec l'une de ses deux filles, Osono, et dénigre la mauvaise vie de la seconde, Oshiga, à qui il refuse de prêter de l'argent. Un soir qu'il s'impose chez Fukami, vassal…
Matashichiro, moine aveugle qui régnait autrefois sur la province de Saga, réside aujourd'hui sur les terres du seigneur Nabeshima qui l'a évincé. Avec sa sœur Sayo, ils vivent dans la précarité d'une dotation mesquine accordée par l'usurpateur…
